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Petrobras se torna a segunda maior petroleira do mundo


24/09/2010 - 01h08

23/09/2010 – 22h21
Petrobras capta R$ 120,4 bi com ações

TONI SCIARRETTA

DE SÃO PAULO

Atualizado em 24/09/2010 às 01h03

da Folha

Pouco mais de um ano depois do anúncio, a Petrobras levantou hoje R$ 120,36 bilhões (US$ 69,97 bilhões) na maior venda de ações já feita no mercado de capitais.

A captação supera as ofertas da japonesa NTT (US$ 36,8 bilhões) e do chinês AgBank (US$ 22,1 bilhões).

A dez dias da eleição presidencial, a capitalização marca uma nova fase da Petrobras, agora com maior participação do governo.

Com valor de mercado alçado para US$ 270 bilhões, a engenharia financeira transforma a estatal brasileira na segunda maior petroleira do mundo, atrás apenas da americana Exxon (US$ US$ 313 bilhões) e à frente da Petro China (US$ 266 bilhões).

Apesar de críticas e rumores contrários, a adesão dos maiores fundos de investimento do mundo à oferta de ações teria superado mais de uma vez e meia a demanda.

Na semana passada, esses mesmos fundos falavam que poderiam não entrar na oferta por conta de riscos da operação no pré-sal, da diluição dos lucros com mais acionistas e do desrespeito aos minoritários.

Aos fundos interessava derrubar ao máximo o preço das ações na Bolsa para formar um valor menor na oferta de ações.

Preço das ações

As novas ações saíram a R$ 29,65 (ON) e a R$ 26,30 (PN), com desconto em relação ao preço de hoje na Bolsa.

Surpreendentemente, as ações da estatal disparam hoje; a expectativa era que desabassem mais. Os papéis ON terminaram o dia a R$ 30,25 (alta de 1,92%), e os PN, a R$ 26,80 (3,16%).

A interpretação foi que os grandes investidores não conseguiram levar integralmente os papéis que fizeram reserva e tentavam, hoje, comprar as ações antes de uma possível alta.

Neste ano, as ações chegaram a cair 20%. O preço na oferta é fixado com base na demanda dos grandes investidores, que pedem um “desconto” para não comprar os papéis na Bolsa.

Também surpreendeu a entrada de pequenos investidores do varejo, incluindo os que puderam utilizar recursos do FGTS (só podia quem entrou em 2000). Os coordenadores acreditam que 400 mil pessoas possam ter participado da oferta. Amanhã, será divulgado se houve rateio de ações no varejo.

A adesão foi tão alta que há dúvidas se a União conseguiu, de fato, ampliar de 34% para 50% sua participação na Petrobras.

Se não atingir a meta (jamais declarada) de obter 50% da Petrobras, a União poderá levar como “prêmio de consolação” dinheiro vivo do mercado, ajudando a fechar as contas do Tesouro neste ano. Isso porque a operação prevê a cessão de R$ 74,8 bilhões em barris de petróleo que serão “trocados” pelas novas ações; se não comprar tudo isso em ações, poderá levar o restante em dinheiro.

Capitalizada, a Petrobras terá recursos para deslanchar seu plano de exploração no pré-sal, uma das últimas reservas conhecidas de petróleo no mundo.

A estatal deixa ainda a condição desconfortável de empresa no limite de endividamento — a Petrobras corria risco de perder a avaliação de “grau de investimento”, espécie de selo de bom pagador.

Com o preço definido, os novos papéis são distribuídos imediatamente e começam a ser negociados amanhã na Bolsa de Nova York. O presidente Lula comandará a festa hoje na BM&F Bovespa com direito a discurso nacionalista, apesar de os papeis só estrearem no Brasil na segunda.

A preocupação dos bancos é que, se atender toda a demanda do mercado, os fundos não terão porque comprar os papeis na Bolsa, ocasionando a baixa das ações. Tudo o que o governo não quer é que as ações caiam na estreia, o que significaria um fracasso na visão do público geral.

A possibilidade de queda das ações, porém, não é descartada. Alguns fundos de investimento não aderiram à oferta, alegando que poderiam comprar mais tarde os papéis por um preço menor na Bolsa.



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44 comentários

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ruypenalva

25 de setembro de 2010 às 11h13

O banco suíco UBS está recomendando a venda de ações da Petrobrás, mas como ele ficou fora da distribuição primária de novas ações podemos suspeitar que está com problemas na porta USB.

Responder

SérgioFerraz

25 de setembro de 2010 às 03h19

A Petrobrás é do Brasil !!!

Esta a direitona (PIG/PSDB/DEMo) não conseguiram entregar.

Responder

Mauro

25 de setembro de 2010 às 02h36

É muito bom ser brasileiro, é maravilhoso ser pró Lula e tenho muito orgulho de votar na Dilma para presidente e no Mercadante para governador, de resto é só comemorar o fato de ser uma empresa brasileira a recordista mundial em capitalização em uma única chamada e rir do estertor da direita antinacional e lesa pátria que está furibunda a reverberar seu ódio antipopular. Viva o maior presidente da história do Brasil, viva o Lula! E obrigado meu Deus por nos ter dado este momento em nossa vida.

Responder

Well Costa

24 de setembro de 2010 às 19h15

O que me intriga é que nem a OPEP com os seus países membros conseguiram fazer, o que um metarlurgico esta fazendo, e olha que o Brasil nao é 100% petroleo não, o sr. serrote junto com o boca murcha "FHC", devem de tá tirando as calças pelo pescoço, de raiva e ódio…durma com um barulho desse.

Responder

Lucas Cardoso

24 de setembro de 2010 às 17h39

Eu não entendi, o governo conseguiu ou não aumentar sua participação pra 50%?

Responder

    Carlos

    25 de setembro de 2010 às 10h15

    Subiu para cerca de 48% do capital total, que contabiliza ações ordinárias (capital votante) e preferenciais.
    Melhor aguardar balanço final, em outubro.

Marcos C. Campos

24 de setembro de 2010 às 12h12

Esta noticia tem de ir para o horário eleitoral URGENTE !!!
o pi-es-di-bi não usa as manchetes da foia e do grobo ?
O PT também deve usar !!!

Responder

Carlos

24 de setembro de 2010 às 11h44

Declarações de Serra em 05 de julho/1996 (*) sobre a privatização da Cia Vale do Rio Doce dão conta do que ele, se presidente da República, faria com o pré-sal:

”O ministro José Serra disse que a descoberta, na semana passada, de uma mina de ouro pela Companhia Vale do Rio Doce deve servir para valorizar a empresa, mas não para desestimular a sua privatização. Serra não quis arriscar uma avaliação do quanto a Vale se valoriza com a nova mina. Segundo ele, o mercado e os consultores que estão avaliando a empresa é que irão definir isso. “

"Segundo ele, o mercado e os consultores que estão avaliando a empresa é que irão definir isso."

Ou seja: Os bancos e as mineradoras interessadas – "o mercado" – estabeleceram o preço de venda do patrimônio público…

(*) Agência Folha – 06/Fevereiro/1996 – Rio: BNDES tem R$ 11 bilhões para emprestar – A instituição não sabe onde obter apenas R$ 1 bilhão; o restante está disponível

Responder

Cunha

24 de setembro de 2010 às 11h39

Senhores, a soberania da nação está em jogo.
Os reias algozes de Monteiro Lobato ainda vivem e desfilam frota no Atlântico Sul!
Serra articula golpe tarvestido em movimento que clamaria liberdade de imprensa. No ponto de vista de muitos, Serra não teria meios intelectuais para tal, mas, quem o quer lá.
Não se importam com o povo,mas com o que o Brasil tem, que nos fará finalmente ter páginas de pobreza e crises deixadas para trás.
Querem o poder da manipulação, querem o poder sobre os anseios do povo e nossas riquezas. Querem dar continuidade à esbórnia neo-liberal de FHC,que quer cortar a jugular de nosso desenvolvimento, transformando PETROBRAS em PETROBRAX, oil from Brazil.
Com certeza, assim como o petróleo está sob nosso litoral, está também sob os interesses desses lobos vestidos de ovelhas !
CUIDADO BRASIL !

Responder

ruypenalva

24 de setembro de 2010 às 11h25

FHC deve estar dizendo: Onde foi que eu errei?

Responder

    Carlos

    24 de setembro de 2010 às 12h06

    Do ponto de vista dos interesses que representou e representa, FHC não errou: cumpriu uma missão.

Vinícius Camargo

24 de setembro de 2010 às 11h18

Com a Capitalização da Petrobras, a Bolsa de Valores Brasileira, a BVM&F Bovespa, tornou-se a 2ª Maior em Valor de Mercado do Mundo.
http://web.infomoney.com.br//templates/news/view….

Responder

Sergio Silva

24 de setembro de 2010 às 10h29

Presidente Lula: "chegar aqui, com a bandeira verde e amarela, e dizer ao mundo: Não foi em Frankfurt, não foi em Londres e não foi em NY. Foi em São Paulo, na nosso Bovespa, que a gente consagrou o maior processo de capitalização da história do capitalismo mundial".

:D

Responder

Paulo Fernandes

24 de setembro de 2010 às 09h49

2 ª maior empresa do mundo
agora o boca de suvaco corta os pulsos.

Responder

Carlos

24 de setembro de 2010 às 09h38

EM 1947, HÁ 63 ANOS…

“Problemas do petróleo no Brasil”

Conferências do general Júlio Caetano Horta Barbosa no Clube Militar (Rio) em 30/Julho e 07/Agosto/1947, ponto de partida para a campanha “O PETRÓLEO É NOSSO!” (51 páginas). http://www.cefuria.org.br/doc/problemas_do_petroleo.pdf

Conferência do general Júlio Caetano Horta Barbosa no Instituto de Engenharia/SP em 16/Outubro/1947 (19 páginas). http://www.cefuria.org.br/doc/documento_horta_barbosa.pd...

Responder

Carlos

24 de setembro de 2010 às 08h54

"Também surpreendeu…incluindo os que puderam utilizar recursos do FGTS (só podia quem entrou em 2000)."

Por que apenas os que adquiriram ações com FGTS em 2000? Quais os saldos hoje e qual o total de contas?

FGTS na CEF (sem contar outros bancos) em agosto/ 2000: depósitos de R$ 74 bi em 138 milhões de contas ativas e inativas. (*)
Limite estabelecido pelo BNDES para compra de ações com FGTS: R$ 3,5 bi.
Total arrecadado: R$ 1,6 bi de 310 mil correntistas – somas de todos os bancos.

(*) Ainda em agosto/2000, logo após a conclusão do "negócio da China" na bolsa de NY, o STF iniciou o julgamento das ações para correção dos saldos do FGTS (ações relativas a planos econômicos dos governos Sarney e Collor), o que tempos depois implicou em acréscimo de cerca de R$ 42 bi nos saldos…

Responder

    Marcia Costa

    24 de setembro de 2010 às 10h22

    Eu adquiri as ações da petrobras, via FGTS, antes que o FHC vendesse pros americanos. Pena que muitos não acreditaram na empresa e ela acabou nas mãos deles. E vou te dizer Carlos: foi o melhor negíocio da minha vida. Comprei meu apê ano passado e resgatei as ações para recompor meu FGTS. O valor que pude investir foi de R$2.000,00. Resgatei, ano passado, R$70mil. Isso mesmo. R$70mil. Se muitos tivessem acreditado hoje a Petrobras era só nossa.

    dukrai

    24 de setembro de 2010 às 10h34

    menas, Márcia, menas, não foi porque não acreditamos na Petrobrás que hoje ela não é só nossa, os gringos também acreditaram e tinham money, plata, grana, bufunfa … e compraram, como vc, na bacia das almas.

    Zé Baude

    24 de setembro de 2010 às 23h19

    Só me diz uma coisa Marcia, você vendeu suas ações pra quem?

    Mesmo que só brasileiro tivessem comprado as ações da Petro em 2000 não quer dizer que só brasileiros iam comprar depois que esse bando de gente vendeu as ações. Então hoje não ia fazer diferença nenhuma.

    Carlos

    24 de setembro de 2010 às 10h55

    "Total arrecadado: R$ 1,6 bi de 310 mil correntistas – somas de todos os bancos. "

    Adendo: do total acima (R$ 1,6 bi), cerca de R$ 1 bilhão foi arrecadado via CEF – que tinha R$ 74 em depósitos em 138 milhões de contas.

    Carlos

    24 de setembro de 2010 às 11h00

    Márcia
    Leia alguns "comentários" meus nos links abaixo.

    Outras informações sobre fatos na Petrobrás em 2000:
    https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/capitalizhttps://www.viomundo.com.br/voce-escreve/a-capital

    Declarações em junho/1998 do então primeiro-genro David Zylbersztajn sobre os planos para privatização da Petrobrás:
    https://www.viomundo.com.br/politica/um-correspond

paulo chacon

24 de setembro de 2010 às 08h47

E os canalhas do psdb (serra, fhc, alckmin,alvaro dias, virgilio, tasso et caterva) queriam vrender a Petrobras, a preço de banana, para os amigos gringos.

Responder

Osvaldo

24 de setembro de 2010 às 08h31

Augusto, esqueça a "opinião" desses hebdomadários marrons e irrelevantes. Em Mato Grosso do Sul não os leio há pelo menos 8 anos e jamais me senti desinformado.

Responder

HIRAM

24 de setembro de 2010 às 08h24

A Globo finge que a maior capitalização de história não existiu, a urubóloga Miriam Porcão simplesmente sumiu!!
O Lula têm razão .

Responder

Kadu

24 de setembro de 2010 às 08h22

Isso é culpa do Lula, é culpa do PT…

Responder

Marat

24 de setembro de 2010 às 07h38

Já imaginaram se fosse a Petrobrax, nas mãos dos gringos???? Ainda bem que FHC et caterva não conseguiram privatizar nosso orgulho!

Responder

    Jairo_Beraldo

    24 de setembro de 2010 às 08h47

    Se o Zé se eleger, vai ser exatamente isso que voce colocou. Ele deixou bem claro isso no debate com os padres ontem.

    Marat

    24 de setembro de 2010 às 10h02

    A sorte é que a estaca já está sendo cravada, logo logo só faltará a pá de cal… Piguinhos chorarão!!!

ruy garcia

24 de setembro de 2010 às 07h25

Como diria aquele famoso sociólogo emplumado, fazendo biquinho: assim não pode; assim não dá…

Responder

    Marat

    24 de setembro de 2010 às 10h03

    Ele é muito prestigiado nas padarias de Higienópolis, nos apartamentos classes A/B dos Jardins e nas mansões do Morumbi, seus feudos!!! – rsrsrs

Jairo_Beraldo

24 de setembro de 2010 às 07h20

Não foi isso que o Zé deixou transparecer no debate da CNBB. E ele deixou escapar, que a Petrobras não sobrevive só com o Estado, e não dará retorno ao mesmo. Tem que privatizar(ou dar aos amigos, como fizeram com a Vale, as empresas de telefonia, etc).Foi uma das poucas coisas que vi. Estava chato demais.

Responder

    Klaus

    24 de setembro de 2010 às 08h52

    Jairo, a Petrobras tanto não vive só do Estado que foi ao mercado captar o dinheiro para o pré-sal. Você entendeu o que foi a capitalização? O dinheiro para o présal veio do mercado, não só do estado.

    Jairo_Beraldo

    25 de setembro de 2010 às 09h47

    Eu entendi que o Zé disse que "viver" do estado, é não ter boa administração. Claro, tucano não tem "jestão", então fácil de comprender.

Vantuil Barbosa

24 de setembro de 2010 às 07h18

Seria bom postar o video do debate na CNBB, onde Serra diz que o governo abandonou os leilões na petrobras, e que o pre-sal é para o outro século, depois corregiu para a outra década. Ao defender os leilões, acho que ele está defendendo a privatização ou a terceirização da petrobras.

Responder

Leider_Lincoln

24 de setembro de 2010 às 06h36

Em resumo, foi um sucesso absoluto, mesmo com a mídia urubuzando o quanto pode mas há "a possibilidade de queda das ações, porém, não é descartada. Alguns fundos de investimento não aderiram à oferta, alegando que poderiam comprar mais tarde os papéis por um preço menor na Bolsa." Urubus! Perderam, admitam…

Responder

Cornélius/Londrina

24 de setembro de 2010 às 02h23

Manchete do G1 on line: Petrobras capta ao menos R$ 120 bilhões. Ao menos é brincadeira hein? ´
É uma manchete de biquinho tucano? Já pensaram o pré-sal na mão desses tucano$? O céu seria o limite da irresponsabilidade.

Responder

    Klaus

    24 de setembro de 2010 às 08h50

    Cornelius, o "ao menos" é pq ainda não se sabia o valor que será vendido cada ação. Então, pelo menos 120 bilhões estão garantidos esmo antes de saber o valor.

    Maurício

    24 de setembro de 2010 às 09h21

    Gente, precisamos ser um pouco menos neuróticos se não vamos agir da mesma forma que por exemplo o Merval e o Reinaldo Azevedo. O Klaus está certo, a conotação da notícia é positiva. Nem tudo que é publicado nesses jornais é "do contra", precisamos ter cabeça fria pra separar e discernir aquilo que é errado daquilo que é certo.

Francisco

24 de setembro de 2010 às 02h02

É o caos!!!

Responder

Gerson Carneiro

24 de setembro de 2010 às 02h01

Viiixe…. agora alguém corta os pulsos de vez. Nem o Luxemburgo, que acaba de ser demitido do Atlético-MG depois da humilhante derrota por 5 a 1 para o Fluminense-RJ, não está em situação tão vexatória.

"Chora peito
Me mata de uma vez
Porque aos poucos
Eu não vou morrer
Chora peito
Me mata de uma vez
Porque aos poucos eu não vou morrer
Chora peito
Me mata de uma vez
Pra não dar tempo de pensar no PT"

Responder

    Klaus

    24 de setembro de 2010 às 08h52

    Que boa notíca, Gérson. Obrigado.

    Gerson Carneiro

    24 de setembro de 2010 às 11h12

    "Acho que você não percebeu
    Que o meu sorriso era sincero
    Sou tão cínico às vezes"

    Esperando Por Mim – Legião Urbana – Composição: Renato Russo

Augusto

24 de setembro de 2010 às 01h34

O que será que o Estadão/Folha vão publicar sobre isso??? Torceram pelo fracasso da Petrobras… Meu Deus, que povo doente.

Responder

    Klaus

    24 de setembro de 2010 às 08h53

    Augusto, o texto é da Folha.


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